【资料简介】

线上巡访的基本流程及方法
银保线上巡访的基本流程 银保线上巡访的方法
PART1 银保线上巡访的方法及内容
银保线上巡访的基本流程
巡访 准备 线上 巡访 巡访 总结
银保线上巡访的基本流程
1.1巡访准备
明确目标 制定了计划一定要明确的目标，有目标才有行动的方向
拟定计划根据队伍所负责的网点经营、客户经理工作能力等，拟定每周巡访计划，明确线上巡访时间、目标、内容等。 预先沟通
沟通重点：时间安排：建议每周固定时间，并形成常态; 避开网点业务高峰期，就餐和休息时间人员安排：客户经理自己或者与营业部经理一同（如陪访，建群沟通）巡访内容：网点期交保费情况，客户经营情况、业务发展的需求、微网沙项目开展情况等
资料准备根据网点运行情况、实际需求、业务发展需要等对线上巡访工作做好资料和物料上的准备：运行情况:新产品、新方案;培训相关资料电子版实际需求:H5，宣传话术，小视频等自媒体宣传合规版业务发展线上投保的流程介绍、线上产品卖点解析、线上回执内容介绍、微信服务活动开展
热销产品、方案激励、项目运作、人员情况。 近期工作安排 网点项目洽谈 网点培训邀约  目标追踪  阶段业务目标 银行任务目标 绩优人员目标
巡访内容
2.1开展巡访-巡访内容  网点人员拜访  网点主任、重点理财经理、理财经理、柜员。（其他人员） 业内信息收集