【资料简介】

续期收费工作流程
续期收费工作流程
我司客户经理与银行人员沟通
银行人员与客户沟通
我司客户经理与银行人员沟通
关键点：续收资料交给银行、告知续收工作情况（说明续收的事项）第一步：表明身份  您好，李经理，我是xx人寿的xx。第二步：沟通续收工作这是咱们这个网点关于xx人寿的续期保单，您看一下一共有X位客户要到缴费期了，麻烦您提醒一下客户记得把足额的钱放在银行卡里，客户信息都在这个表格里了，如果有什么需要协助的话，随时联系我。
银行人员提醒客户缴续期保费
关键点：三核（保费、交费日期、银行账号）、一确认（能否首转）第一步：表明身份   您好，李姐，我是xx银行小张。第二步：缴费提醒对了，上次跟您说的那份保单 xx 月 xx日就该缴费了，钱还是放在xx银行、尾号是 xx 的卡上，到期银行自动为您转账。您 xx 月 xx 日前把保费准备好，没问题吧？
银行人员提醒客户缴续期保费
第三步：如客户无异议，致谢、结束沟通谢谢！ XX姐，您先忙，改天我去看您，好，再见！第四步：如客户有异议，邀约面谈  XX姐，您看这样好吧，咱们也好长时间没见面了，您看明天上午还是下午您过来网点一下，见面好好聊聊。您先忙，明天见！