【资料简介】

新名单客户服务流程
新名单客户的特点  对银行的认知>对保险公司的认知  关注收益  服务缺失关注养老   ……
新名单客户服务流程
邀约逻辑  面见逻辑  异议处理  促成逻辑
邀约逻辑
×××先生/女士您好！我是中国xx售后服务部的XX，很抱歉打扰到您，今天给您去电话是跟您做个回访，系统显示这边咱们在x年x月在兴业银行存过一个年存10000存10年的xx保单，每年给您返还的生存金都有收到吧，是这样的姐，由于银保监会合并，而且您之前在银行存的保单，现在需要您带领身份证和银行卡来公司长风和信商座7层来办理信息完善，添加八位数字密码，正好疫情期间我们公司给老客户准备了防疫物资您正好过来一并领取上，看您今儿下午有空还是明天上午有空，我给您约时间？那就给您约到明天上午10点，您过来电话联系，您的电话号是微信号吗？我加一下您，给您发个位置过去，好的姐，稍后您通过一下哈，那就先不打扰您了，祝您生活愉快再见！
面见逻辑（一）
您第一次来公司 ，介绍公司，保险，自己
寒暄赞美——
告知客户今天来就两件事儿  第一开通保险服务密码，方便您线上办理，第二，领取防疫物资
面见逻辑（二）
借助公众号中国xxxx——
先介绍客户当前等级是大众级别客户   还差多少就可以升级为黄金级，黄金级客户享受到一些怎样的服务   简略的介绍
讲解老保单收益，办理服务密码 ——
讲解公众号怎么使用 ，中间穿插公司对客户的服务重点讲解账户  客户购买的财富成长幸福版年金已经搭配5%的账户 ，生存金已经进入享受5%的复利利息 ，可是账户不能追加外来资金 ，这样是很可惜的
保险密码=银行卡密码
1、保险也是钱，也需要私密的专属密码； 2、保险就是钱，随时查询收益。