【资料简介】

保单检视三步曲
工具准备及邀约会面及保单检视检后服务追踪
工具的准备 保单检视表  产品彩页  保单套/盒等  手机（提前制作计划书）邀约
一、确定拜访对象老客户老客户的转介绍客户递归的客户任何有保障的客户
二、活动量管理 3个邀约/周尽量保证一对一见面
收入增加或减少、债务增加或减少、买房子或车等。
婚姻状况家庭成员增加或减少。
创业、跳槽，工作场合的危险性变化等。
初次就业、跳槽由职场重回校园退休等。
自己或者亲朋身体、财务健康出现状况时。
机遇 产说会、保障检视会等平台。
公司大型互动活动、私人活动等。
客户生日前期，相关费率提醒。
抓住时机主动要求保单检视！ 找时机找理由
工具准备及邀约会面及保单检视检后服务追踪 
带着问题做检视
保单缺陷： 基础保全服务：
1、没有附加意外医疗或住院医疗保险； 2、子女成年后，风险会产生变化，保障的缺失； 3、原本有社保，现在没社保等的情况变化； ……
1、投保人的资料变更 2、受益人的变更，从法定改为指定 3、地址电话变更、账号变更、紧急联络人资料的填写。 4、急待处理的事务。生存保险金是否要领取，交费中断失效、迟交费的处理，理赔疑问等 5、查看分红及万能帐户价值 ……
常见问题点有： 如何检视