【资料简介】

生存金服务
洞悉客户生存金领取情况，主动提醒领取并提供便捷的变更通道。
掌握客户生存金领取进度，确保转账成功，让生存金顺利抵达。
生存金服务含义 创造拜访机会  获得加保契机 生存金领取服务让我们不再错过客户重要权益，让客户感受xx贴心服务，赢得十分推荐，加保转介绍一蹴而就。
生存金服务好处 生存金服务流程
一、任务获取 二、联系客户 三、引导客户办理领取 四、邀请服务体验及转介绍 五、推荐xx服务/活动
一、任务获取 代理人通过口袋E查看生存金服务列表
①口袋E首页 “任务中心”选择更多 ②点击“待办”选择全部类型 ③点击“服务”选择生存金服务 ①代理人浏览生存保险金领取通知内容
二、联系客户 代理人发送生存金领取通知书
转账授权界面 累计生息/抵交保费/转万能账户界面
②确认个人名片是否同意被分享后，将通知书微信分享至客户
客户在微信点击查看“生存保险金领取通知”，选择生存金服务办理方式，全部完成后点击“下一页” 客户选择办理方式
三、引导客户办理 转账授权界面
如选择“变更领取方式” 将跳转至xx办理
累计生息/抵交保费/转万能账户界面