【资料简介】

保障馈赠服务
保障馈赠服务含义 标准化服务内容 保单递送 契约保全生存金服务 理赔服务 续保服务
转介绍客户来源：客户在享受标准化服务后，为代理人推荐的转介绍客户（含准客户）
保障馈赠服务好处
1、更容易获得转介绍名单 2、提供有力的约访准客户的理由，提升面谈成功率
保障馈赠服务流程 领取任务、约访客户  领取兑换券、投保 将兑换券分享给客户协助客户领券、投保讲解赠险内容 ①口袋E首页 “任务中心”选择更多 ②点击“待办”选择全部类型 ③点击“服务”选择保障馈赠服务 领取任务、约访客户 系统在转介绍名单录入次日后生成服务任务，有效期7天 领取兑换券、投保 步骤一：将兑换券分享给客户①点击“保障馈赠”进入保障馈赠分享页面
在任务截止时间前完成 领取兑换券、投保 步骤二：协助客户领券、投保
②客户点击“马上使用”，选择在浏览器中打开后，跳转至金管家界面
①客户在微信页面点击查看“保障馈赠”，点击领取，领取成功后，“点击领取”会变为“马上使用” 点击领取兑换券 点击马上使用兑换券
跳转金管家后如何开通意外险呢？