【资料简介】

保单递送
服务保单递送是指保单承保后，代理人通过拜访客户为其现场递送纸质保单、讲解保单权益的服务过程。
保单递送服务含义 保单递送服务好处 避免纠纷 加保转介绍 保单递送作为基础服务之首，是客户签单后的首次售后服务，是建立信任、赢得转介绍的最好时间！ 建立信任 服务任务查看 客户预约 现场递送 保单递送服务流程 3步轻松搞定保单递送，提升客户对xx服务的好印象！
第1步-服务任务查看 1、口袋E行销首页点击任务中心“更多”进入服务列表 2、在“待办” 全部类型中选择“服务” 点击“新的保单递送任务”进入任务详情列表 保单任务自保单打印提取日次日开始生成任务，任务保留时间20天。 出单后随时关注口袋E服务提醒任务
第2步-客户预约
1、选择将进行保单递送的客户，进入任务详情界面
在任务截止时间前完成递送 客户手机号码
2、进行电话预约
“XX您好，今天下午/晚上有空吗？大概X点到X点（预留讲解时间），我来送一下保单，顺便把保单责任再帮您梳理一遍，有什么疑问可以现场再做些解答” 电话预约关键句
第3步-现场递送(1/4)
环节一：分享保单权益提示书 分享关键句
这是您的保单（双手递上保单），为了方便您了解权益，公司还专门制作了电子版的《保单权益提示书》（拿出手机，边说边分享链接），我通过微信发给您，稍后给您做一个详细讲解。