【资料简介】

保单体检如何操作及销售
主要内容： 保单体检在哪里 如何切入保单销售 保单体检如何操作 
为什么要给客户做保单体检？
1.应广大销售人员呼声 我们好需要！！
2.为广大新老客户造福 我们做的不仅仅是简单的保单归并整理！ 而是为客户的切实需求量身定制！
3.为实际操作节省时间 告别东奔西跑，跟繁杂的纸质表格说再见~
保单体检火热上线 应运而生，保单体检火热上线！ 保单体检在哪里？
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保单体检如何操作？
1.了解基本概念
1关于家庭关系家庭关系为两代人：本人-父母或本人-配偶-孩子。不会有三代人：父母-本人-配偶-孩子。 2关于保单数量只显示家庭成员互相投保的保单。如您家庭关系为本人-配偶-孩子，则不会显示父母和您有投被保人关系的保单。 3关于保单显示角度以各个家庭成员作为被保人来显示本人保单。 4关于保单权益保单权益显示作为被保人，家庭成员互相投保的保单的权益。 5关于家庭保费分布按照家庭成员作为被保人角度的保单计算保费。 6关于保额保额为保险金额，非风险保额 。指保险公司承担赔偿或给付保险金责任的最高限额。 7关于保单险种的保障明细未显示，或保额未计算险种的保障条目和保额计算公式需后台人工维护，某些险种尚未录入，将无法显示该险种的保障条目和保额。将在使用过程中陆续完善所有险种。
2.使用前认证授权
认证授权（输入客户资料）
3.保单体检结果总览
认证授权后，系统自动生成改客户保单体检结果，共包含家庭概览、个人详情和生成报告三重功能。 ①家庭概览页面 ②个人详情页面 ③生成报告页面