【资料简介】

线下平台客户促成流程
主促定乾坤 所有客户：有观念，没观念，有钱，没钱观念需要你改，产品有大有小通用流程，切中要害，个性化满足主促的意义伙伴有钱赚，提升邀约意愿，扩大团队，提升产能   建立团队文化，学习，感恩，坚持，信仰主促的训练要点破冰，产品讲解，促成   
主促定乾坤 所需要的工具白纸，铅笔，沙漏，工牌保障责任分析表保险师手机照片：理赔信息的照片（康悦理赔函）保险合同（xx，康悦，理财险）财富确认卡手机照片：投保申请拒绝函品牌推广员推荐函
主促定乾坤 接待流程
（一）自我介绍配合工具：门口的专家介绍，工牌，沙漏自我介绍的细节（问好，展示工牌）寒暄工作介绍：我们的工作是为高净值客户和企业提供风险理财咨询活动说明：本次活动，公司也要求我们为大众客户免费提供相关咨询服务，5元换购只是公司的小回馈，更重要的是为您提供免费的一对一的私人咨询
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（二）分析保障责任分析表配合工具：保障责任分析表分析要点强调分析的重要性，引导客户积极配合（就像医生看病一样，需要您配合，我们才能对症下药）正式分析（调整沙漏）每条必确认分析，与客户达成共识，更改准确数字生活费：除基本开支外，还要计划教育，赡养，其他开支照顾年限：必须考虑以上开支的总时间（孩子到成家，老人至80）按揭及债务：算总额（债务及债权的风险性）
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（二）分析保障责任分析表配合工具：保障责任分析表分析要点风险计算公式：不管发生任何风险，该开支的必须要开支，风险保障的意思是不管发生何种风险，都能够应对所有的开支，生活品质不打折，教育，赡养不打折，就是责任的问题每个人都有自己的家庭和社会责任要给客户挖掘出来。所需要的保障额度：照顾年限*年支出+债务（债权）-已有保障（数字必须准确）每月可支出：客户自选（我们的核心价值在于，用他能支付的钱，最大化的解决保障问题） 高就多配xx，少就多配365+康悦（每月几十块，人人都能成交）每月可支出核心异议处理：储蓄的目的是未雨绸缪，防止生活被改变，保险也是储蓄，但可用杠杆更大化的对冲风险，甚至可以获得更高利息，甚至可以像银行一样使用灵活总结：XXX万是我们一定要花的，顺可赚，不顺每月仅存XX元，也确保有钱，完成责任