【资料简介】

英大人寿移动展业APP 手机版操作说明
前言  
英大人寿移动展业手机APP是总公司为了让业务人员更加方便、快捷的办理新契约承保、核保、建议书制作、客户管理等业务开发的手机版一站式综合服务平台。
目录  
客户列表
移动出单
建议书
延时符
Contents
下载安装
名称：英大人寿 安装：扫描二维码，下载APP。支持安卓、IOS系统。
英大人寿手机APP操作指南
登录界面
英大人寿手机APP操作指南
账号：系统工号密码：初始密码XXX
忘记密码与注册：输入工号人管系统姓名人管系统预留手机号输入接收到验证码设置新的密码及确认
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英大人寿手机APP操作指南
轮播图：更新最新产品或活动宣传图。推广活动：渠道主销产品及活动资讯。首页：操作过程中，回到首页操作。我的：个人营销信息，可查看或编辑个人信息。
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英大人寿手机APP操作指南
功能栏：移动出单、建议书、客户列表。
移动出单：录入投被保人信息，选定保险产品，客户告知签字，在线承保及交费过程。建议书：填写投被保人信息、险种信息，进行保障利益演示。让客户对产品做出初步的收益了解，以及转投保功能。客户列表：已承保客户及未承保准客户信息列表。
建议书操作说明
英大人寿手机APP操作指南
搜索：可以根据输入的险种名称进行模糊搜索，展示符合条件的险种列表。制作中：未完成缓存的计划书列表。已制作：已制作完成的计划书列表。点我新增：在建议书首页面，点击“点我新增”按钮，进入产品列表页面。
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建议书操作说明
点击“已制作”选择页，显示已进入制作建议书页面。点击“编辑”对该建议书进行信息修改。点击“删除”按钮，弹出“确定删除此建议书吗”点击“确定”按钮，删除当前数据，点击“取消”弹框消失点击“转投保”按钮，跳转到移动出单投保单未提交列表页面；
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建议书操作说明
选择主险：按渠道展示可用手机APP销售的险种列表。下一步：选择险种后，点击下一步，进入该险种保障计划的制作。
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建议书操作说明
点击“姓名”可从客户列表中调用已储存的客户信息。点击“清除”按钮，所录入的被保险人信息均被清除。录入被保人信息：姓名、性别、年龄、出生日期、职业、与投保人关系。