【资料简介】

电子合同、电子回执培训
电子合同、电子回执功能：应用场景
应用场景： 1、纸质合同送达客户，客户在线签收电子回执，代替原有纸质回执签收，不再需要纸质签字及交回纸质回执等资料。 2、纸质合同未送达，在线将电子合同分享给客户，客户阅读电子合同，签收电子回执。后期将纸质合同送达客户，不再需要纸质签字及交回纸质回执等资料。
电子合同、电子回执：系统功能
平台：安顾赢家——我的——我的保单已完成（查看电子合同，同时可签收回执）：包含所有已承保保单，按照承保日期倒序排列，承保日期最晚的在最上面。回执（包含所有未签回执的保单）：按照承保日期排序，承保时间最早的保单在最上面。功能：
1、安顾赢家支持电子合同现场阅读及远程分享阅读；现场签收回执和远程分享签收回执。 2、阅读电子合同→签收电子回执（需要进行身份验证-人脸识别）3、核心业务系统留存客户签收回执的电子影像（包含投保人签名）和投保人人脸识别照片。
电子合同、电子回执：注意事项
注意事项： 1、投保人证件类型非【身份证】无法使用电子回执 2、多主险保单点击任意一单签收一次回执即可 3、电子回执与线下纸质回执并行，尽量宣导使用电子回执。 4、电子回执签收后，纸质回执自动作废  5、在线签收成功（人脸识别通过），核心系统直接回销；在线签收失败（人脸识别未通过），进入核心系统【单证核销】工作池，由保单归属地运营人员进行人工审核，如回执回销时采集的人脸信息与投保时人脸照片、身份证照片均一致，可进行回执回销操作；如核对不一致，应立即联系销售人员请客户纸质回执交回我司，收到纸质资料后需要申请影像修改将纸质资料补扫进系统后再手动回销回执。【单证核销】工作池，每日至少清空两次，保证审核时效。
系统操作步骤-现场签收(一)
登录“安顾赢家”-“我的”-“我的保单- ”已完成“。如保单尚未送达客户，选择未送达保单，点击电子合同，可查看保单，点击在线回执，可现场签收回执。
操作步骤演示-现场签收（二）
点击“在线回执”后，请投保人确认客户信息、保险计划、提示犹豫期、客服电话等内容。确认无误后，验证身份（人脸识别）
操作步骤演示-现场签收（三）
验证身份后，投保人进行电子签名，生成签名后回执文档请客户再次确认，最后提交。