【资料简介】

“6+1”之客户活动
思维导图
活动五步曲
联合立项 筛选客户 电话邀约 活动举办 联合跟单 联合立项
确定活动主题
活动主题清单
确定参加活动的客户人数
目标到场人数
客户名单=邀约成功数*5
活动实施计划
活动五步曲
联合立项 筛选客户 电话邀约 活动举办 联合跟单 筛选客户 客户画像
活动主题：DIY唇膏、口红客户画像：30-50岁中青年女性
在分行下发的客户信息提取表的范围中筛选客户，严格比对客户画像提交客户信息，客户信息上报表填写完整、数据准确。 理财经理不能调换客户，贵宾参会入场时需出示身份证，核验贵宾身份，非名单内客户，不能进场。
确定电话邀约名单
活动五步曲
对参加客户进行需求分析
《贵宾客户需求分析表》
根据所得到的相关信息结合行内信息对客户进行分析，确定下次沟通的切入点，如子女教育、养老、传承、婚姻财富管理、财富增值。
布场准备
签到表，笔提前备好
电脑、翻页笔，投影，话筒，音频等电子设备确认连接无误，提前做好PPT、音频（领导上场，抽奖，主讲人上场，沟通时间背景音乐）以及视频（银行宣传片）调试
挂在醒目位置/LED主题显示
依据活动主题进行岛屿或圆桌形式摆放
水果，茶点摆放
活动资料支持（多肉或口红等主题物料）
布场准备
人员到位时间： 1、主持人、主讲人、设备人员、签到接待人员、配合人员（理财经理、大堂经理）等相关人员提前到会。（提前1h） 2、入场：银行理财经理联络客户入场。(提前至少20min)