【资料简介】

保单递送及转介绍
辅导目标
1. 帮助新人掌握保单构成
2. 帮助新人熟悉并掌握递送保单的步骤与方法
1.保单的构成
2.递送保单的步骤
知识点
目 录
主管操作要点     课堂演练
辅导流程
一. 事前准备：
1. 主管准备：《主管辅导训练手册》
2. 新人准备：《新人成长手册》、近期即将为客户递送的保单 3. 预约新人辅导时间，约定辅导地点 二.训前沟通：
1. 主管向新人说明专业化递送保单的重要性，引发新人学习
兴趣
2. 主管确认新人是否准备好辅导过程中所需的资料及工具
主管操作要点：
“递送保单是销售环节中必不可少的一个环节，它不仅是销 售循环的最后一步，也是获得转介绍的最佳时机，是另外一个销 售循环的开始。成功的进行递送保单可以提高我们的职业形象， 也可以获得源源不断的转介绍。”
面谈重点：
主管操作要点：
1.主管带领新人一起回顾保单的构成及递送保单的步骤
1）恭喜客户
2）重申客户已同意的需求
“你见到客户首先应该对客户说“xx先生（女士），首先恭
喜您获得了一份保障。”
面谈重点： 主管操作要点：