【资料简介】

新人如何有效客户积累
第一步-列名单筛选客户
第二步-拜访并填写工作日志
1、梳理拜访计划：进行日/周/月拜访计划的拟定，高效安排日 常工作；
2、总结归纳拜访结果：在总结中成长，思考下一次该如何应对；
3、记录下拜访中遇到的困难与难题：便于内勤/主管了解拜访 情况进行辅导和帮助。
第二步-拜访并填写工作日志
第三步-整理客户档案
1、记录客户近期状况、家庭信息、生日、纪念日等，适时送上祝福， 做好客户日常经营；
2、随时补充完善客户信息，经常翻阅，加深了解；
3、签单后补充保单的险种、缴费日期等信息，及时提醒客户续期缴费。