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2020年开门红新人拓客工具保单检视表.rar
 


所在类别: 保险销售/客户开拓
文件类型: RAR
文件大小: 11919kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

2020年开门红新人拓客工具介绍
— —保单检视表
如果要买空调,你会想到哪个品牌?
如果要买冰箱,你又会想到哪个品牌?
为什么?
专  业
保单整理是一项专业的客户服务方式
是客户买保险就能想到你的服务方式
什么是保单整理
保单整理是保险代理人利用《家庭保单检视表》为客户进行专业服务,不断挖掘客户需求,最终实现促成、加保、获得转介绍的客户服务方式。
为什么要做保单整理
1、客户不清楚保单效力
红利领取方式、保单借款、保费垫交、投保人保费豁免、家庭和工作单位地址变更、联系电话变更、投保人变更、受益人变更、银行卡账号变更等
2、客户保单结构不合理
A、险种单一
B、家庭成员与经济支柱分配不合理
C、险种与需求匹配不合理
3、客户保障不充足
A、与收入不匹配
B、与责任不匹配
C、与风险损失不匹配
4、客户经常会遗忘保单的关键时点
保单交费日、生存金领取日、满期金领取日、保单到期日、保单中止日、续保起始日、贷款到期日、红利发放日等
对客户的作用
服务指南
帮助客户快速方便地了解理赔常识
整理保单
让客户清晰了解整个家庭拥有的保障

...........

 

 

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