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2020年开门红新人拓客工具保单检视表.rar
【资料简介】
2020年开门红新人拓客工具介绍 — —保单检视表 如果要买空调,你会想到哪个品牌? 如果要买冰箱,你又会想到哪个品牌? 为什么? 专 业 保单整理是一项专业的客户服务方式 是客户买保险就能想到你的服务方式 什么是保单整理 保单整理是保险代理人利用《家庭保单检视表》为客户进行专业服务,不断挖掘客户需求,最终实现促成、加保、获得转介绍的客户服务方式。 为什么要做保单整理 1、客户不清楚保单效力 红利领取方式、保单借款、保费垫交、投保人保费豁免、家庭和工作单位地址变更、联系电话变更、投保人变更、受益人变更、银行卡账号变更等 2、客户保单结构不合理 A、险种单一 B、家庭成员与经济支柱分配不合理 C、险种与需求匹配不合理 3、客户保障不充足 A、与收入不匹配 B、与责任不匹配 C、与风险损失不匹配 4、客户经常会遗忘保单的关键时点 保单交费日、生存金领取日、满期金领取日、保单到期日、保单中止日、续保起始日、贷款到期日、红利发放日等 对客户的作用 服务指南 帮助客户快速方便地了解理赔常识 整理保单 让客户清晰了解整个家庭拥有的保障
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