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百年人寿分享高端客户需求分析助我签单年金险(11页).ppt
【资料简介】
高端客户需求分析 助我签单年金险 高净值客户的资产配置需求 高净值客户的资产配置需求分析 1. 高额利润同样面临本金损失的高风险,无法保证本金安全的前提下,资产配置变得毫无意义; 2. 确定时间、确定金额的刚性兑付是高净值客户资产配置时考虑的重要因素。 3. 保全财富与创造财富哪个更重要,客户担心未来资产传承问题; 4. 保险在婚姻中起到的重要性,保全现在资产能确定是自己的。当出现婚姻风险时,能够规避。 高净值客户的资产配置需求分析 客户投资分析 问题显现:投资渠道太多,风险伴随而来希望寻求刚兑的资产配置方式永续的、确定的收益 “刚兑”重于“高利” 标准普尔讲解 异议处理 我需要用钱?答:您购买的此款保险产品是养老型,不建议您提前支取,但当您急需资金时,这张保单是最快的变现方法。(高现价、可贷款) 收益率低?答:虽然不能与您其他的投资回报相比,但是却给了您其他投资不能给您的安全性。 客户分析 此客户原有20万“众赢一号”保单,同时转介绍一位50万众赢客户,并且还在寻找一种合适的资产配置方式,配置现金资产。
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