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保险客户分级管理办法与系统介绍(15页).ppt
【资料简介】
客户分级管理办法与系统介绍 目录 分级管理办法 分级管理的目的和意义 常见问题 适应市场 为提升公司个人客户服务水平,建立以客户为中心的服务管理体系,优化服务资源配置,提升客户满意度和忠诚度,强化公司服务竞争优势,建立科学、客观的客户分级管理体系和工作机制,依据公司星级客户服务发展总体规划特制定本办法。 满足需要 依据客户对公司的贡献度对客户实行分级管理,提供差异化服务,刺激低价值客户向高价值客户发展,提高客户黏性,促进公司业务增长。客户贡献度主要包括客户的既有价值,兼顾其影响价值和潜在价值。本办法适用客户包括普通客户和特殊客户。 符合规定 客户分级管理遵循的基本原则:(一)统筹管理原则。(二)统一定级原则。(三)统一标准原则。 常见问题 主要规定 分级管理办法共分为六章、三十九条内容。 管理机构及职责 总则 普通客户定级与变动管理 特殊客户定级与变动管理 附则 客户分级信息管理 确定星级客户评价模型是对普通客户贡献度进行量化评价的方法;确定客户定级星点值及相关影响因素的计算方法;确定标准保费的计算以保监会寿险业标准保费行业标准为依据;确定可纳入计算标准保费的保单;确定普通客户定级标准及其相关应用细则。
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