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保险客户档案梳理之如何建立客户服务卡(19页).ppt
【资料简介】
如何建立客户服务卡 课程主要内容 一、什么是客户服务卡 什么是客户服务卡 ? 《客户服务卡》是收展员日常工作通用工具,用于准客户积累、客户信息收集、客户服务过程记录、准增员对象积累、客户转介绍情况记录等,《客户服务卡》贯穿于综合理财服务专员日常工作的始终! 什么是客户服务卡 ? 《客户服务卡》正面 关联人信息 保单信息(包括非本公司产品) 《客户服务卡》背面 客户服务记录 增员或转介绍记录 《客户索引卡》(备用) 二、如何建立客户服务卡 建立服务卡流程 《客户服务卡》运用好处 收集资料有内容 客户交流有条理 追踪服务有轨迹 帮助辅导有基础 专业养成有范本 客户经营有选择 开发促成有底气 组织发展有目标 自我保护有依据 三、客户服务卡的运用 《客户服务卡》的运用 专业化的收集信息平台;专属客户资料记录工具;专业化的客户需求分析工具;专属客户持续开发工具。 一专多能 《客户服务卡》的运用 是否足够 ?是否全面 ?是否合理 ?可否增员 ?
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