【资料简介】

“档”不住的客户 “案”不住的财富
——中高端客户档案管理
通过本课程的学习，使学员了解中高端“客户档案管理”的意义，掌握“客户档案管理”的操作和功用，更好的进行客户服务和资源开发。
课程目的
目录/Contents
客户档案管理的意义
PART 1
实例展示：
xx分公司xx客户—唐女士 2013年签下第一张保单至2016年累计家庭保单14件累计保费：469万
思考： xx伙伴是采用什么方法使客户不断加保的？ 秘诀： 1、持续为客户做 客户档案整理 服务。 2、提供满足客户需求的保险方案并促成。
（一）为什么要做客户档案管理
医生看病都有病历，做保险也同样要有客户档案。客户资料档案管理，有利于检索、查询和更新，更专业高效的为中高端客户服务。
（二）客户档案管理的意义
客户服务的基础清晰客户的保障明晰客户的需求提供合理的建议持续销售的开始
客户档案管理的操作和功用
客户档案管理的分类
准客户档案
成交客户档案
（一）准客户档案的管理
1、建档对象
准客户：从接触到成交，每一次电话、接触、面谈、计划书与服务的记录。老客户：有新需求及时记录，直至成交。 2、制作客户需求档案
保障情况：     指社保、单位补充年金四大账户：     含曾经投保所有保单
包括家庭负债、需求等，以及沟通的时间、内容和结果