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保险公司2020开门红无纸化双录操作小贴士二(8页).ppt
【资料简介】
2020开门红 无 纸 化 双 录 操 作 小 贴 士 2020开门红预约业务 出单小贴士 特别提示 1. 从无纸化出单并跳转双录系统,需要准备 ‘ 两部智能手机 ’ 2. 所有双录资料均为电子版。 双录系统注册双录系统注册的手机号码必须与”e店手机号”保持一致。如若不一致,系统将阻断双录操作。 与e店手机号保持一致 设备使用(关系到展示资料视频清晰度) 建议使用外接摄像头,投保资料展示清晰度效果更佳。如使用手机自带摄像头,请提前调试好拍摄角度、室内光线等因素,避免因手机屏幕曝光而导致展示不清晰的情况。 手机屏幕曝光导致相关投保资料展示不清!!! 如发生此情况,将需要整改! 产品说明书---------------已完成电子版配置,展示电子版 产品条款----------------- 已完成电子版配置,展示电子版 免除保险人责任声明书--- 已完成电子版配置,展示电子版 人身投保提示书---------- 待完成电子版配置,展示纸质版 目前无纸化系统对于需要双录业务还未完成电子版《人身投保提示书》的配置, 故系统未到位前,销售人员需准备纸质《人身投保提示书》进行展示并让客户完成签字,并交回柜面完成归档。 10月18日系统将升级、 升级后需使用《人身保险投保提示书》电子版展示并客户签名。 上传操作 先完成e店保单上传,再上传双录视频。 双录问题整改 “ 阅读类 投保资料展示不清晰”整改件 整改方法:销售人员进入“xxe店”打开相关阅读文件,重新展示资料名称,并让客户完成阅读。
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