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银保微型沙龙操作手册(40页).ppt
【资料简介】
机构发展部机密 微型沙龙操作手册 随着市场竞争主体的不断增加、竞争日趋激烈、营销手段愈加多元化。谁能率先出击,找到新的销售模式,谁就能在竞争中突围而出,占领先机,获得竞争优势。 在这种以网点为单位的微型沙龙模式中,充分体现了银行与保险公司二者资源共享、优势互补的特色:银行提供客户资源、保险公司发挥其强大的客户营销功能。 背景 微型沙龙是通过小型的会议营销形式,以一个支行或网点为单位,是为银行理财经理搭建促进业务发展、快速提升中间业务收入的平台;是深度挖掘客户资源、打造支行品牌的阶段性有效手段。 定义 规模小 人数一般为 8 到 20 人,平均 10 人左右,对人员、费用、物资等要求不高,可操作性强。 品质好 由专业讲师进行讲解,以理念引导为主的销售方式,对产品的介绍规范,由沙龙产生的业务 品质较好,撤保率低,投诉少。。 投产比高 主要以网点为单位进行,费用投入较少,主要集中在食品、饮料等方面上,平均每场的固定投入仅为 200~300元左右。 操作主体 因微型沙龙的各项特点,一般适合以一个支行或一个网点为单位组织进行。 时间 为保证沙龙效果,考虑客户情况,主讲人对专题讲座及产品的讲解严格控制在 40 分钟左右,不宜超时。 场地 银行网点、酒店的小型会场、茶社等费用较低,容易营造氛围的小型会场。 特点 微型沙龙 目 录 一 二 客户画像 微型沙龙的操作 三 四 五 常见问题及解决 注意事项 相关工具 法律视角下的家族财富传承 内容介绍 运用公司法、继承法,结合真实案例,解析家族财富传承风险与防范,并提示客户合理合法使用法律、金融工具,提早安排,确定财富传承的继承人选和相应数额,使得财富按照客户意愿有效传承。
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