【资料简介】

**支行客户小型沙龙操作手册
目   录
一、 客户小型沙龙背景及概述
二、 客户小型沙龙关键因素
三、 客户小型沙龙操作流程
四、 客户小型沙龙常见问题
五、 客户小型沙龙邀约话术
六、 附件及其它资料
**支行客户小型沙龙操作手册
一、小型沙龙推动背景
为配合保监会“134”号文件发布，快速返还型年金险和附加金账户即将取消，资管新政之下我们的财富到底该如何打理，xx人寿特联合**银行举办“法律大讲堂—家庭财富保全及传承”客户答谢会活动。会议将围绕社会热门话题展开讲解，从理财规划、资产传承、子女教育、避税避债等方面，为客户解惑资产配置中各类问题，实现家庭资产配置的最佳布局，通过组合搭配建立客户对光大集团的忠诚度，实现三共赢。 
客户小型沙龙情况概述
主  题：法律大讲堂—家庭财富保全及传承
日  期：2019年9月
时  间：上午10点 
地  点：**银行**支行2楼会议室 
推荐产品：****
二、客户小型沙龙关键因素
（1）客户质量：财富客户级别及以上，活期有余额
（2）客户数量：8人——14人
（3）讲师人选：总公司金牌讲师/私行专家
（4）现场掌控：主持人为专业讲师+双方领导
（5）会后追踪：双方客户经理共同负责，承包责任制
三、客户小型沙龙操作流程