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保险客户服务之保单整理(22页).ppt
【资料简介】
客户服务之保单整理 为什么要做保单整理 是创造为客户服务的一次机会,是建立和客户合作的一次机会通过保单整理,发现客户保障的漏洞,获得加保机会给客户服务的过程,也是体现我们专业化经营的过程,快速获得认同和信任通过保单整理,客户清楚地知道自己购买了哪些保险,享受哪些保障,知道自己的缴费时间,自己享有的保障时间 客户购买保险后的情况 保单结构不合理 √家庭成员和主要经济支柱之间分配不合理;只有年金型保险或医疗险保额不够,认为有就可以保单束之高阁 √没有缴费提醒,错过了缴费时间,导致保单失效,或错过了利益 领取的时间,导致没法享受利益最大化 “浪费”与"缺口”并存 √不合适的产品很多,而保障缺囗却未填补上错填或漏填关键项 √如未填写受益人,或被保险人与身故受益人同一人等 保单整理的过程就是发现客户的保障缺口,找到客户的痛点。 营销的本质就是去发掘客户的痛点,对客户进行痛点营销、痛点说服,促成交易。 没有痛点与诉求,就没有成交机会! 如何做保单整理 保单整理三步曲 一、提问题拿到保单二、制作家庭保单一览表三、制作并讲解保单分析报告及保障计划 第一步 提问拿到保单 提问:张姐,您好!您生意做得这样好,很多人向您推荐过保险吧?张姐:是的,是的,已买过很多保险了。
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