【资料简介】

深耕清单资源，量化服务要领 坚持三次拜访，赋能价值倍增                     ——1332工程启动会主题报告
先从银续客户经理职责定位谈起
银续客户经理的定位：一岗三职化，即续期收费、保单服务、客户管理。 1、续期服务：是指向公司银保客户提供续期收费、保单服务、客户管理等相关内容的服务。 2、银保客户：包括银保期交客户、趸交客户、满期客户及其他通过银保渠道销售的客户，以及通过上述客户转介绍的客户，统称为银保客户。 3、客户管理：是指续期服务团队以银保客户及其转介绍客户为目标客户，销售公司产品的业务行为。
何谓1332工程？
1332客户服务开发工程指： 1个清单客户：每一位系统推送客户清单。 3次面访：按照服务要领，对客户进行三次面访。 3种拜访工具：xx医生服务宣传页、客户服务调查问卷、家庭保单检视手册。 2件新单：家庭单两件，或本人一件，转介绍一件。
1、常规下发清单
2019年1-5月常规下发清单20966件，其中续期缴费清单18697件，占比89.18%. 全省人均/月5件，满期保单占比仅有10.8%，续期缴费清单占大数。
2、续期缴费清单利用情况
2019年1-5月，续期缴费清单分单率87.07%。已分配件数开发率11.34%，xx21.9%、xx和xxxx16%；低于10%的机构有xx等。
3、满期清单使用情况
2019年1-5月，满期给付件数2269件件数开发率5.86%，前三名xxxx12.8%、xx11%、xx10%，xx不理想，本部为零？
4、常规下发清单与截至6.27的承保比对
按照前述，常规清单共计20966件（其中续期缴费18697件，满期给付2269件）今年截至6.27承保千P以上保单仅有4640件，开发件数约2000件（续期缴费已开发保单1864件，满期开发133件），粗算待开发保单1.9万逾件，市场潜力巨大，客户待开发潜力巨大。
2018.7.1-2.19.5.30期间累计补充下发清单