【资料简介】

保单整理流程
个人简介
荣誉历程：
2009年加盟寿险行业
2015年3月加盟xx人寿筹建分区经理 2017年9月通过基本法晋升营销总监
2017年“感动xx”年度个人保费前十强，年度分区保费总季军
2018年“感动xx”年度个人件数前十强“卓越凤凰” 2018年第一届凤凰峰会“凤凰王者” 2018年第二届凤凰峰会“凤凰王者”
2019年5月晋升为27个月凤凰社会员并入围银凤凰 2019年入围总公司第一期TOP1000钻石班
保单整理的流程
保单整理
说明 促成
接触 转介绍
保单整理既增强了开口 的效果，又介入了话题，客 户的参与加强了销售的互动 性，真正实现“销售于无形 之中”同时还是一本保险基础知识手册。
保单专属表
客户保单整理专属表
客户保单整理专属表
保单专属表
保单整理关键提问四句话
第一问：您的每一张保单的缴费时间 、缴费账户清楚吗？
第二问：您知道您的保单什么时候该领钱，可以领多少吗？
第三问：请问您所购买的保险，您知道什么时候可以获得理赔吗？
第四问：作为保单非常关键的要素—受益人，您的每一张保单是否指定了？他们分别是哪些人？
关键语
保单整理第一步——接触加提问
通过四个提问让客户思考自己所买的保险形态是否清楚明白，然后提出保单整理。将客户家庭保单详细列明，其中包括投保公司，险种，投被保险人，受益人，生效时间，合同结束时间，保额，缴费方式，缴费年限，缴费金额，相关保险责任等，让客户能够很清晰的了解自己家庭的保单状况，通过保单整理，发现家庭内部保单是否有缺口，是否有加保的可能性，筛选加保客户进行拜访。