【资料简介】

送保单转介绍
业绩展示
为什么要做转介绍
资源枯竭，差点脱落。一次售后服务开启转介绍之路。
第一张转介绍单实现万元保费突破
17年6月就开始邀约xx参加服务节，培养保险观念，最终促成一张理财险 17年开门红，再次邀请xx参加服务节，并开始要求他带同事一起，经现场促成，当天现场xx同事购买2万块“xx”
第一张转介绍单实现万元保费突破
现场我几乎什么都没做原来转介绍的客户这么好签单，也比原来工厂客户的保费更高，更容易签单这更加坚定了我做转介绍单的信心找对人    做对事
送保单转介绍核对客户信息简要说明与条款对比讲解下载E动生命，做服务提醒再次确认保障并做养老补充提醒要求转介绍
一、核对客户信息
送保单前基本信息核对身份证、姓名等复印合同首页和客户信息页存档梳理保障范围明确讲解内容复印合同方便客户后续理赔，梳理内容为现场讲解作准。
一、核对客户信息
**大哥/姐，您的合同已经出来了，您看什么时候方便我给您送过去。由客户来决定见面时间及地点，争取面谈。目的：方便客户，在客户放松的情况下，确保有时间进行现场面谈。资料准备：保险合同、简易说明、荧光笔等
一、现场核对客户信息
基本信息核对身份证号姓名银行账户确保客户身份信息与保单信息一致，以防出险后无法及时得到理赔。
二、简要说明与条款对比讲解
借助保险师APP现场生成简要说明借助工具，快速生成，提升效率简单清晰，一目了然
二、简要说明与条款对比讲解
讲保额、保费、缴费时间逐一对照，印证承诺，重点内容用荧光笔做好标记方便客户翻看，让客户清楚自己的保障内容加深客户印象