【资料简介】

客户档案整理 助我快速签单
CONTENTS
目 录
好业绩来源于好习惯
挖掘档案  寻求商机
感悟及目标
榜样的力量
xx总监在十二届双峰会上接受表彰向师傅学习客户档案整理
整理客户档案的好处冲刺节点，效果立竿见影老客户加保或转介绍，效率高
客户周女士原有保单是20万的众xx，同时转介绍一个50万的众赢客户，在做客户档案整理时发现她的养老保障不够充足。
案例：老顾客加保
举办个人酒会
通过细致的保单整理筛选客户，在三月借助公司酒会平台，为我带来50万盛世签单，让我更加相信保单整理的必要性。
做好客户档案整理，借力公司酒会平台顺利签单达成xx双峰会
立竿见影的效果
业绩展示
入司四年，老客户加保在全年API中占重要地位，随着时间推移，老客户占比越来越高。
目 录
好业绩来源于好习惯
挖掘档案  寻求商机
感悟及目标
做客户档案整理的方法
持续不断做客户档案整理列出合适客户的名单针对筛选出的客户进行面谈
持续不断做客户档案整理
客户保险基本信息：内容：投被保险人基本信息（身高、体重、职业、电话号码、银行卡、身份证号码、受益人信息） 险种名称，保单生效日，缴费年限，保险责任。作用：出生日期（利用生日进行促成）保险责任（清楚罗列客户的保障信息）