【资料简介】

五步掘金：家庭保单检视
手册简介
使用流程
目 录
Contents
神奇的服务手册： 1、整理保单，发现保障/保单缺口； 2、一场小型的产说会； 3、一本可以持续接触客户的“神册”。
一、手册简介-一本“神奇的小册子”
一、手册简介-每一张都是触点
封面
理念+检视—唤醒需求
汇总+缺口-触动需求
新增给力单页
二、使用流程-“五步掘金”
二、使用流程-“五步掘金”
二、使用流程-第一步：列名单，打电话
“您好：请问您是***吗，我是xx保险公司当地的区域经理，我叫***（我们认识的）。” “是这样的，您在*年*月*日在我们公司为***投保的**险种，公司为了维护您的利益，需要给您核实客户信息，做客户资料的整理，以免您的利益受到影响，您看您是亲自到公司来还是我上门为您具体办理？（二择一法）”
名单来源1：开门红工作计划手册名单来源2：科技个险推送名单
参考话术： “您好！我们电话联系过的，我是xx保险公司当地的区域经理，我叫***。” “我今天过来帮您进行信息核实，您的保单，身份证，银行卡……” “为了今后能更好的给您提供服务，我需要跟您核对一下您的保单信息。”  利用家庭保障需求检视表，帮助客户整理保单
二、使用流程-第二步：信息核实，客户认证
1、客户档案卡（自留）重点：获取客户信息同时激活E锦囊 2、家庭保障需求表（给客户）重点：三者险100万+受益人