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保险五步掘金家庭保单检视实操版(20页).ppt
【资料简介】
五步掘金:家庭保单检视 手册简介 使用流程 目 录 Contents 神奇的服务手册: 1、整理保单,发现保障/保单缺口; 2、一场小型的产说会; 3、一本可以持续接触客户的“神册”。 一、手册简介-一本“神奇的小册子” 一、手册简介-每一张都是触点 封面 理念+检视—唤醒需求 汇总+缺口-触动需求 新增给力单页 二、使用流程-“五步掘金” 二、使用流程-“五步掘金” 二、使用流程-第一步:列名单,打电话 “您好:请问您是***吗,我是xx保险公司当地的区域经理,我叫***(我们认识的)。” “是这样的,您在*年*月*日在我们公司为***投保的**险种,公司为了维护您的利益,需要给您核实客户信息,做客户资料的整理,以免您的利益受到影响,您看您是亲自到公司来还是我上门为您具体办理?(二择一法)” 名单来源1:开门红工作计划手册名单来源2:科技个险推送名单 参考话术: “您好!我们电话联系过的,我是xx保险公司当地的区域经理,我叫***。” “我今天过来帮您进行信息核实,您的保单,身份证,银行卡……” “为了今后能更好的给您提供服务,我需要跟您核对一下您的保单信息。” 利用家庭保障需求检视表,帮助客户整理保单 二、使用流程-第二步:信息核实,客户认证 1、客户档案卡(自留)重点:获取客户信息同时激活E锦囊 2、家庭保障需求表(给客户)重点:三者险100万+受益人
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