【资料简介】

主顾开拓工具使用之新春调查问卷（保险服务调研+标准普尔）
新春主顾调查问卷
保险服务调研问卷
家庭资产配置服务表
“新春主顾调查问卷”使用目的
工具用途： ①收集准主顾名单  ②易开口接触客户  ③通过标普沟通理念针对客户：熟人、陌生客户都可以（缘故不好意思开口讲保险的，市民调查可讲成是公司的要求/任务）使用好处：简单、随时随地易接触客户、不花成本，了解到客户的基本资料，自然切入标普进行理念沟通
注意事项：遭遇拒绝了要做好情绪调整问题不要和客户争辩，耐心的听客户讲完灵活机动：如果客户没有时间：记得带回回执，强调可中奖，为二次上门做好伏笔。如果客户时间充裕：讲解标准普尔，了解客户需求，切入未雨绸缪做保单年检及相应讲解，为销售、促成做准备。
“新春主顾调查问卷”使用流程
2.问题调研
3.介绍金管家
5.标准普尔（反面）
7. 导入送报服务，铺垫二次上门
4.回执填写
正面
反面
1.开门话术
6.未雨绸缪切入保单年检
“新春主顾调查问卷”使用流程
根据客户的实际情况灵活机动、招式多变
客户时间较少，或刚开始接触：问题调研、介绍金管家、填写回执、导入送客服报铺垫下次见面客户时间充裕，或有过接触、对投资感兴趣：加入标准普尔讲解，挖掘客户需求客户时间充裕，买过保险有加保的可能、是xx福的潜在客户：通过未雨绸缪加入保单年检，找机会促成切忌：调查问卷做的是有效拜访，不是简单的调研问题。即使时间少，至少也要完成服务回执、介绍金管家，导入送客服报铺垫下次见面。