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家庭进阶式财务规划(11页).ppt
【资料简介】
家庭进阶式财务规划 xx是一个刚踏入职场的白领,由于勤奋肯干,每个月的工资都能略有盈余,她打算把钱好好的打理一下。于是她咨询了几个同事,发现大家都在学习资产配置,而且给她提供了很多建议,比如让她把工资的三分之一存银行,三分之一买股票,再留三分之一买保险。可是要买什么股票?买什么保险?她是一点儿不懂,一头雾水。 案例研讨 “投资”、“投机”与“资产配置”混淆;投资渠道单一,或投资分布太散;盲目追求最大收益,不设定可接受的投资回报率;随波逐流。 家庭资产配置常见误区 习惯比金钱更重要 留住财富比创造财富更重要 分流比集中更重要 未来比现在更重要 选择比努力更重要 家庭资产配置的五个观念 资产配置,最重要的不是技巧,而是正确的理念 财务规划的三性统一 不同人生阶段,不同的资产安排 事业 — 刚刚步入社会 家庭 — 以父母生活为中心 居住 — 与父母同住或租房 退休 — 不考虑 财务目标 — 继续参加培训,制定每年的储蓄目标 保险计划 — 意外、 健康 单身青年时期(18-25) 事业 — 站稳脚跟 家庭 — 建立家庭 居住 — 有意购房 退休 —少有余力考虑 财务目标 — 子女教育基金,购房资金的筹集 保险计划 —为配偶和子女投保
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