【资料简介】

营销技能  之 “保单整理”
目 录 COMPANY
背景介绍
保单整理流程
意义及功用
完善保障计划
PART 01
背  景  介  绍
背景介绍-客户需求
刘先生家收入稳定，也比较认可保险。家人的保单大约得有十几份。多家保险公司的都有。意外、重疾、医疗、理财方面的全都包括了。本以为保障全了就省心了，不料烦恼也随之而来。
被保险人乱
刘先生的保单含xx的，xx的，泰康的，xx的，xx的，其他公司的还有。保单摞起来老高。某天他想找出妻子的那份住院医疗险，翻了好久才翻到，真的是太麻烦。
保险分类乱
具体的每家保险公司的产品都保什么，哪个是意外险，哪个是寿险，哪个是养老险，哪个是理财，保障内容能不能叠加，要怎么个领取法，能领取多少？这么多保单，他想想就觉得头疼。
交费期乱
总能接到保险公司提示缴费的电话。有时候难得闲下来，还得分心去想，这个月的保险是不是要交了。搬出那一摞保单来，挨个的再查交费日期，看着就心累。
不划算
保险责任重复该减的没减，旧保单费率太高，没有及时更新最新的保障全费率低的产品。
背景介绍-客户需求
其实，这种烦恼很好解决。您只需要做一件事情：家庭保单整理