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保险契约知识介绍(26页).ppt
【资料简介】
契约知识 一张保单的诞生流程 质控 核保 函件处理 客户投保 承保 纸质保单下发 回执 E签收 新契约回访 公司操作 后援中心文档、核保处理 函件回销 生成保单数据 自助语音回访电话人工回访 指导客户阅读电子保单操作回执E签收 特别提示:投保申请日后30天不承保或超过函件标注时效日期,投保整单失效。 递送保单 业务员操作 1、面对面投保 2、客户自助投保 投保人 投保人证件必须使用身份证,否则无法使用空中签名 1、证件类型选择需与上传的证件影像类型一致。 2、未成年人证件类型选择户口本,必须上传户口本影像,但可以录入身份证号码。 3、证件类型选择身份证,必须上传身份证影像。 4、户口本、身份证两个证件不能互认串用。 特别提示: 一、客户投保过程中的操作要求 若不一致,会导致问题件下发喔!So,千万别填错证件类型! 1、证件要求 被保人 无特殊限制 港澳台同胞: 成年人: 未成年人: 外国人: 身故受益人通常应指定为法定受益人,如指定为非法定受益关系者时,需提供受益人有效证件(投保关系为其他的,会有契约调查) 法定受益人:父母、子女、配偶
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