【资料简介】

金鑫满堂
财富相伴家业长青
CONTENTS
目录
销售逻辑
客户画像
高净值人群
即将退休
客户画像        
家庭关系复杂
PART ONE
客户画像
工作总结回顾
高净值人群
家庭与企业财产混同—个人财产受企业情况影响较大，应实现资产隔离，有一部分专属于个人的资产挣得了钱却不一定守得住财—需要将资产合理配置，需要追求利益的部分，也需要安全、稳健的投资方式来兜底承受较大的工作压力，身体情况不容乐观—为了可能面临的养老、生病等问题的时候，必须替自己提早规划
即将退休
事业不一定能传承给孩子——至少可以将财产固定地、确定地给予年轻时工作压力较大，年纪大了更注意身体健康——为了可能面临的养老、生病等问题的时候，必须替自己提早规划
家庭关系复杂
婚姻风险——预防因婚姻破裂导致的财产分割的风险家庭风险——预防因复杂的家庭关系导致的财产权属不明晰的风险
讲思考
讲原则