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新一代团体销售支持系统出单流程介绍(35页).ppt
【资料简介】
新一代团体销售支持系统出单流程介绍 一、业务概述 团销出单: 指销售人员通过团体销售支持系统契约支持模块录入投保相关信息,生成电子投保单,将投保信息流转进契约平台;销售人员打印电子投保单,将电子投保单与其它相关资料一并交给客户盖章确认后交回公司柜面进行后续出单操作的出单模式。 优势: 与传统纸质出单相比,具有免去手工填写投保单证的繁琐、加快新单业务流转效率、提高出单时效的优势。 一、业务概述 分为“团销线上出单”和“团销柜面共同出单”两种模式。“团销线上出单”指投保基本信息和被保险人信息录入全部由销售人员在团销系统完成的情况;“团销柜面共同出单”指销售人员在团销系统完成投保基本信息录入,柜面在契约平台完成被保险人信息录入的情况。 团销出单按与契约平台对接模式 如果您是销售人员 可通过系统实现 二、业务流程 方案审批、客户信息建立、电子投保单生成、上传被保人清单(可选) 投保资料审核、扫描、清单导入、人工审批、生效 生成打印数据、打印合同 销售人员、管理人员 契约业务处理人员 契约业务处理人员管理人员 团销系统两种流转契约平台模式 模式一:团销系统已上传清单 团销系统已完成保单录入和被保险人清单导入,保单信息返回契约平台。上述情况销售人员将盖章后投保资料交回柜面,由柜员进行投保资料审核、扫描、归档。 注意:总版员福保只能在团销系统上传清单,不支持在柜面导入清单。
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