【资料简介】

产险老客户分配流程
——统一客户管理平台
目录
一       分配方式
三       销售人员使用流程
二       管理人员操作流程
一、分配流程
分配前需省个险与省客服沟通数据需求，填写附件F09：《客户资源分配需求》，之后由省客服下发数据，市个险确认清单，具体操作见第二、三部分。省公司个险部需选定地市公司个险部专项负责人员，并将其工号姓名联系方式统一报送省客户服务部，统一开通客户资源管理平台的客户分配权限。
产险客户资源
统一客户平台
清理后导入
分配
xxE店APP版
分配
营销人员
客户
**时间内已开发
资源回收
**时间内未开发
二、省客服管理人员操作流程
1.登录”xx统一客户管理”系统，输入用户名和密码
2.选择“客户分配管理”
3.点击“分配管理”
网址——http://view.activity.clic:8087/ 系统管理员在省公司客服，可为渠道管理人员设置使用权限。
二、省客服管理人员操作流程
4.新建分配任务
5.制定分配规则
二、省客服管理人员操作流程
6.上传附件（客户资源分配需求报告），生成备案号
点击“生成备案号”，上传已填好完整内容的“客户资源分配需求报告”，生成备案号。