【资料简介】

借助财富空间表         列名单
整名单
上门约访
送保障
保障检视
邀约酒会
老客转介
递送邀请函
讲理念
酒会
目标：整理出50个可上门面见的客户名单工具：财富手册+财富空间表
财富空间表
只有热名单才是真正的开门红有效名单！单纯罗列微信、手机通讯录列名单并没有意义！
冷名单
热名单
仅存在你手机微信、通信录中没有接触或者很少接触的客户
平时互动次数多、购买过xx产品、享受过多次服务的客户
双金目标客户：根据家庭年收入分高、中、低，推荐适合年缴保费和年期
双分、双福目标客户：根据家庭年收入推荐合适的保额
寿险老客户和综金客户罗列之后，不足的：从中间开始画，自己算一个，从内往外，写3个家人、10个亲戚、20个朋友、20个熟人（我认识他，他也认识我）、20个同事、20个邻居、20个见过的人（我认识他，他不认识我）
①根据查询路径，找到客户信息，填写在表格上，在相应表格中写上数字或打“√”
③9-10月惠客情况，可以作为主管辅导业务员依据：9、10月有惠客，双十二目标客户
②根据客户信息（也可参考前面表格），主管辅导确定目标客户类型
⑤通过“递送邀请函、建议书讲解”环节确定客户参加酒会时间