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2019年开门红客户管理手册(54页).ppt
【资料简介】
收入开门红、人人攀高峰 2019年开门红客户管理手册 客户管理手册填写示例: 基本资料客户姓名:xx 填写时间:10月23日 职业背景:个体户老板 客户定位:30万xx客户 客户来源寿险老客户: 车险客户:车子奔驰E300 xx 客户:存量50万生存金未领取客户: 理赔客户: xx商户客户:普惠贷款客户:其他: 第一次线下拜访记录: 回访人签字: 第二次线下拜访记录: 回访人签字: 第三次线下拜访记录: 回访人签字: 主管评估签字: 内勤评估签字: 11月1日,给客户送去19年台历,沟通理财观念,客户有一定理财意愿 此处填写客户来源:例如xx是我的xx客户,目前客户xx存量50万,另外他也是我的车险客户,车子是奔驰E300,把客户详细资料进行梳理 11月18日,给客户送去量身设计计划书,把客户邀约到部门体验生物电体检
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