【资料简介】

“从狭义到广义” ——高净值客户新型资产配置逻辑的构建
银行高净值客户营销流程
私人银行服务营销体系——打造有别于传统银行营销的专业服务营销体系
专业信任
利益信任
人际好感
实现目的：产品很适合
实现目的：专业很靠谱
实现目的：人很对路
关系行为
顾问行为
销售行为
道：充分的客户KFC与同理心建立；术：行为方式：客户档案与分类客户经营活动；沟通方式：六同、四蜜；
道：多维度、有周期的向客户展现专业性；术：行为方式：投研报告的递送与解读、投研论坛，宏观经济分析与热点事件解读，专业非产品咨询（法税、企业等）；沟通方式：培养自己的一对多表达能力；
道：提供有逻辑的多选题；术：行为方式：专业且广义的资产配置建议书，
私人银行服务营销体系——关系行为：客户档案与九宫格KYC
居住与行为情况描述：
客户： 年龄： 性别： 族群：
性格与日常习惯：
婚姻与家庭情况：
事业与财务情况：
我行金融资产配置习惯：
需求与核心关切：
保险与保障类产品购买经历：