【资料简介】

“拈花湾”项目运作
关键时刻关键动作
“拈花湾”项目是xxxx银保新常态下一套完整的销售体系。针对银行高端客户进行精准定位，借助“贵宾客户尊享会”等活动平台进行“精准营销”，在服务客户的同时，精准成交高额保单。
前言
STEP 01 项目立项
STEP 02 启动培训
项目运作
八大关键环节
STEP 03 筛选名单
STEP 04 电话邀约
STEP 05 送函预售
STEP 06 会前筹备
STEP 07 活劢现场
STEP 08 收单稳单
项目立项关键动作
关键环节
1：项目立项
项目立项
概 述
向银行方介绍“拈花湾”项目的相关流程
及操作标准：按客户画像筛选一定数量
的客户名单；确定活动举办时间、行程
及筹备期间的行事历；成立项目领导小
组专项督导，确保实现项目目标。
项目立项关键动作一
双方领导进行项目路演
项目立项关键动作二
分行按照客户画像调取名单
基础指标：
优选指标：
① 客户标准为35-55岁
④ 季均资产200万以上（次重点客户）
② 季均资产300万以上（重点客户）
③ 活期余额60万以上（重点客户）
⑤ 活期余额30万以上（普通客户）
⑥ 同时满足2和3（A类客户）
⑦ 同时满足4和5（B类客户）
符合要求名单达到100个以上
项目立项关键动作三
成立项目领导小组并建立督导群