【资料简介】

递送保单及转介绍 主管辅导十单元--第十单元
主管辅导十单元项目一览表
回顾辅导流程--PESOS
准备（Prepare）说明（Explain）示范（Show）  观察（Observe）督导（Supervise）
目录
辅导要求
辅导步骤
现场演练
辅导要求
辅导目标：帮助学员掌握保单的构成、递送保单的六个步骤、话术以及索取转介绍时的工具使用 对应课程：创业启航班《递送保单及转介绍》 辅导工具：保险合同、递送保单及转介绍六个步骤话术、紧急联络卡、xx卡
知识点回顾（1/3）
1.保单的构成：当客户顺利通过核保，保险公司会出示一份正式的保单，保单包括如下几个部分：保单资料现金价值基本条款利益条款发票回执联
知识点回顾（2/3）
2.递送保单的6个步骤及话术步骤一、恭喜客户步骤二、重申客户已同意的需求步骤三、介绍保单内容步骤四、详细解释保单条款步骤五、再次确认、索要回执并提醒电话回访步骤六、要求转介绍
知识点回顾（3/3）
3.紧急联络卡的使用 4.xx卡的使用
第一步：准备（P）
辅导开始前： 1.主管应事先提醒新人带好即将为客户递送的保险合同、准备好递送保单的话术、紧急联络卡、xx卡 2.预约新人的时间，约定辅导地点
辅导开始后： 1.主管向新人说明专业化递送保单的重要性，引发新人学习兴趣 2.主管确认新人是否准备好辅导过程中所需的资料及工具
关键句：“递送保单既是销售循环的最后一步，也是获得转介绍的最佳时机，是另一个销售循环的开始。成功的递送保单可以提高我们在客户心中的专业形象，更可以获得源源不断的转介绍。”