【资料简介】

10-主管辅导第十单元--递送保单及转介绍
随堂讲义1-递送保单及转介绍逻辑
第一步：恭喜客户
目的：拉近与客户距离，打消客户疑虑，建立轻松良好的关系
关键句：××先生（女士），首先祝贺你为自己获得了保险保障。同时感谢你对我的信任与支持以及对我专业的认可。
关键词：恭喜、保障、赞美
第二步：重申客户已同意的寿险需求
目的：提醒客户的需求，避免现场纠纷
关键句：××先生（女士），您看，根据您目前的现状及您提出的寿险需求，我专门为您量身制订了这样一款××综合保障，对您未来的重疾/医疗/养老进行全面的呵护……
关键词：现状、需求、保障
第三步：介绍保单的构成及内容
目的：介绍保单的构成，引导客户认真阅读保单
关键句：××先生（女士），这是您的保险单，里面包括保单资料、现金价值、基本条款、利益条款、回执联，接下来我会利用大约15－20分钟时间为您详细介绍保单条款内容，这项内容包含到您的切身利益，您一定要认真听哦！ 
如果我讲解的清楚，请您在回执处进行签名，其余部分较简单，您可以直接阅读保单。如果有问题可以与我或者公司客服电话xx进行联系。
关键词：保单内容、阅读、xx
第四步：详细解释保单条款
目的：遵照保险法的规定，有针对性就条款进行说明，避免未来纠纷
关键句：您好，作为您的代理人，我有必要就您的这份计划进行详细的说明。首先看一下您与我们订立的合同……第二部分是这份保单所提供的保障……第三部分是如何申请领取保险金……第四部分是保险费的交纳……此外，这是一份非常人性化的保险，公司规定客户在签收保单之日次日起的10天内可申请全额退保，这10天称为犹豫期。