【资料简介】

新契约回访概要
1、身份核实
2、是否收到电子/纸质保单（电子保单签收后，xx便会开展回访）
3、签字类问题：需资格人本人签字（回执、电子投保申请确认书、投保提示书；风险提示语句抄录）
4、权益类问题：讲解清楚      
①保单保费、交费年期、交费频率和保障期限      
②保险责任、责任免除、犹豫期内权利、退保损失     
③（分红险）分红不确定     
④（万能险）投资收益不确定、初始费用、保障成本保单费用扣除情况      
⑤聚财宝17（Ⅱ）：投资收益不确定  追加保费会扣除2%的初始费用/转入保费会扣除1%的初始费用。
5、其他问题：      
①条款、产品说明书和投保提示书      
②业务员有没有向您推荐非平安金融产品