【资料简介】

利用调查问卷  做到百万百件
关键做法
坚持利用调查问卷不断开发新的客户
关键做法
一、解读《问卷》
“11大问题”设计针对性“了解客户需求”客户需求=保险需求   
关键做法
一、解读《问卷》
“11大问题”设计，针对性“了解客户需求”   1、家庭最大的支出？   2、您主要通过哪种途径掌握金融知识？   3、对保险的看法？   4、您会选择哪种途径接受保险理财服务？
“11大问题”设计，针对性“了解客户需求”    5、对保险理财知识的了解程度？    6、您选择保险理财产品时最关注什么？    7、您会用收入的多大比例购买保险？    8、对于综合理财规划，您最关注的是？
一、解读《问卷》
关键做法
“11大问题”设计，针对性“了解客户需求”  9、在不影响您正常生活的情况下，假如您作综合理财规划，您每年可以规划的资金？  10、您是否认同xx的品牌和服务？ 11、您对我公司服务方面有什么建议？
一、解读《问卷》
关键做法
调查问卷的作用    1、体现专业；    2、真切了解客户需求，量身定做保障计划，随机促成；    3、客户感觉受尊敬，愿意接受保障计划以及转介绍。
关键做法
二、认识《问卷》
三、问卷使用“三步曲”        第一步：约见面       第二步：填写问卷       第三步：量身订制计划书并促成       步步跟进，环环紧扣