【资料简介】

第一步：名单筛选，30表填写
会前第二步：发短信或微信
微信或短信：为感恩广大xx保险的新老客户，特在新春三月特别组织“星级客户专享升级体验活动”！凡投过保险的客户，均可凭保单到活动现场按照星级规则领取星级礼品，更有“多重大礼”奉上，详询*********。
会前第三步：打电话邀约
我给你发的短信收到了吧，为感恩广大xx保险的新老客户，特在新春三月特别组织“星级客户专享升级体验活动”！凡投过保险的客户，均可凭保单到活动现场按照星级规则领取星级礼品，更有“多重大礼”奉上，只要凭保单就可兑换精美礼品，你是我的老客户了，这个机会可不能错过！我一会上门去看下你的保单，说不定还能兑个大奖呢，具体情况一会见面再说啊，你看你3点还是4点有时间。
第四步：递送活动申请书，上门保单检视
**先生/女士，我今天来是有好消息告诉你（取出宣传彩页）
xx保险特在新春三月特别组织“星级客户专享升级体验活动”！凡投过保险的客户，均可凭保单到活动现场按照星级规则领取星级礼品。公司根据客户保费多少，评定星级，获得不同的星级礼品，赶快把您家的所有保单拿出来，我帮你统计下。我先做个登记，看看能评什么星级。
拿出告知书，逐一登记保单信息
我已经将您的保单信息做了登记，交到公司，核定您的星级和配置星级礼品，公司这两天会给你打电话，通知你具体的活动时间，但每位客户只有一次参加的机会，您注意接听电话。
还有，本次除了兑换星级奖品外，因为您是我们公司的星级客户，公司根据您的星级现场还有您意想不到的“超级医保”利益大派送，现场直接配额发放！
本次活动得到了银联的大力支持，只要符合银联资格的客户（卡内余额1万、2万、3万），银联还免费特别提供了旺年旺福的收藏银条，纯银如意等，
第五步：上交活动回执三选一，回访组回访