【资料简介】

巧用客户档案助我保单源源不断
自入司以来，我的月均件数都在3件以上，稳中有升
数据总结
自2014年9月加盟xx，持续达成xx之星，坚持每月至少两单；源源不断的保单源自于我每天坚持的一个好习惯----客户档案管理！
好习惯的来源
刚加入行业时，在参加衔训中接触客户档案管理，在老师和增员人的监督下每天完成这项工作，形成了一个好的习惯。在工作中尝到了整理客户档案的甜头，更加坚定信心。加盟xx，坚持好的习惯，带领组员一起参与。
如何记录客户档案如何利用客户档案帮助我签单利用客户档案签单的例子管理客户档案需要注意的地方 目  录
我的客户档案有两种形式： 1.纸质档案，利用档案本记录
如何记录客户档案（1/4）
（1）成交客户寿险档案车险档案卡单档案学平险档案（2）准客户档案（3）增员档案
我的客户档案有两种形式： 2.微信档案
如何记录客户档案（2/4）
寿险客户车险客户准增员客户准客户同业
有针对性推送信息，针对性较强！
如何记录客户档案（3/4）
记录时间准客户：拜访完写在工作日记中，一周整理一次写进准客户档案成交客户：成交后马上按照分类写进相应的档案记录内容：电话、住址、年龄、产品、经济情况、家庭成员情况、家庭成员保障情况、缴纳保费......
如何记录客户档案（4/4）
档案整理整理时间：没出去拜访的时候我都会在家里进行简单的整理，一般都是整理近段时间拜访的客户；每个月末进行一次全面的整理，筛选下个月的重点名单。整理内容：车险、卡单是否到期；寿险是否需要交费；还缺什么保障；客户生日......