【资料简介】

建立客户档案    轻松完成销售
业绩展示
结合自身优势  做好客户分类
每个人都有不同的客户结构，xx把客户分为四个类别，个险客户、个险+车险客户、个险+团险客户、工程险客户。以她对车险的专业，对团险卡单的拜访推介，后续持续跟踪及维护，逐步将这些现有客户转化成个险客户。跟购买两类产品的客户保持良好的关系，这无疑增大了客户与其本人的粘性。她说：“把产品搞透了，把客户黏住了，收入自然提升了。”
“老有所养，幼有所教；财产保障，一路xx”。秉承这十六个字，xx建立起一个完善的客户档案资料。在创造与客户见面的机会前，精心做好每次拜访的准备。准备内容包括：客户的家庭成员结构、家庭资产构成、保险意识以及参保习惯。拜访时间多选在家庭成员都在的场合，拜访时间多在30-60分钟之间，拜访内容穿插在家常闲聊中。结束每次拜访，xx都会及时更新客户档案资料，以免遗漏信息。
依据产品体系    完善客户档案（1/2）
对她而言，完善的客户档案除了家庭组成结构、资产结构、已投保险结构之外，还要刻意了解客户的生活方式、工作类型，从他们的工作生活规律中分析客户潜在的风险点，从工作生活入手，灌输客户风险意识。众所周知，我们都不愿意遇上风险，但是有很多风险是潜在的，潜伏在我们周遭，从工作生活入手，更容易让客户接受风险意识，“原来我们生活在潜在的风险中”。
依据产品体系    完善客户档案（2/2）
现代社会，汽车走进家家户户，成为大众消费品。一个家庭所购买的车辆价值必定占据家庭总资产的很大比例。大众很容易接受为汽车投保的很大一部分原因是购车花费较大，有些家庭甚至拿出多年积蓄购买车辆。我们会为新买的电视机、空调，洗衣机分别购买不同的布套，用以保护外观不受损坏；新家装修水电改造都会选择质量放心的空气开关为家庭电路做保障；甚至价值仟元的手机我们都会购买各式各样的保护套、贴膜，避免手机受到损坏。可是我们的生命呢，我们的健康呢，孩子的健康呢，孩子的未来呢，给予我们生命的父母呢，他们的健康和晚年呢？车子、房子、家电、手机遭受损害了都可以维修，这些我们看不到的健康、未来，谁来给他们保障呢？