【资料简介】

三访巧拓客    “孤单”不孤单
获取信息
分析需求
高效促成
初访-获取信息
访前准备 树立信心
第一件事——分类划分区域详细到街道、小区、组、村划分险种分红返还型，健康险，教育险分类归档
为什么要分类？客户分布地区有差异，分类规划拜访路线可以大幅度缩短路上时间，提高工作效率；不同险种，未来不同的切入角度分红返还型：理财、红利、生存金的领取健康险：关注健康、补全保障教育险：子女教育、个人健康保障的缺乏与补充 分类归档
第二件事——归档进入科技个险、行销系统查询客户信息（投保人年龄，联系方式，住址，缴费银行卡，与被保险人关系，保额保费等）建立详细的FC卡（用于核对、补充完善客户信息）
分类归档
约访步骤访前（心理准备、客户服务卡准备、话术熟练）访时开场（直呼姓名+女士/先生）表明身份，道明来意核对保单基本信息住址确认目的约时间（二择一）祝福语访后（发送短信）
电话约访
要点提示如何让客户不挂电话每个人对自己的名字都比较敏感，在毫无修饰的情况下直呼其名，让客户感到放松并带有疑问的想知道下面的内容如何让客户有兴趣听下去清楚说出客户保单信息（特别是核对地址、何时保的报单等），围绕客户关心的问题展开如何让客户愉悦接受面见并主动确定面见时间地点揣摩客户，二择一法则
电话约访
电话约访过程：业：喂，您好，请问是xx先生吗？客：是，哪位？业：您好，我这边是xx客户服务中心的，想跟您核对下您保单的基本信息，不知道您现在方便吗？