【资料简介】

（一） 电话约访
规划师：请问是xx先生吗？
客  户：是的，是我！
规划师：王先生，您好！ 您的电话是您的好朋友Xx给我的！ 我是xx的财务规划师，我姓x，您现在说话方便吗？
客  户：嗯，方便！
规划师：今天给您打电话是希望有机会跟王先生约一个时间，介绍我们xx的家庭财务安全规划！ 是这样的，前些日子我跟您的好朋友Xx介绍过这个规划，他觉得对他的家庭有非常大的帮助，所以特别推荐我认识王先生！至于这个规划是不是让您跟Xx有同样的感受，完全由您自己来决定跟判断！只要花您一点点时间就可以了！不晓得王先生您平时上班，是上午方便还是下午方便？我想过来拜访您！
客  户：好吧，我一般下午比较方便！
规划师：那太好啦！那我可不可以跟您约周四的下午两点钟过来拜访您呢？
客  户：周四下午两点钟，嗯，可以，没有问题！
规划师：好的，谢谢！王先生，那请您把您的公司地址告诉我，好吗？
客  户：好的！我们公司在xx层。
规划师：xx号，xx层。好的，如果没有问题的话，我会准时过来拜访您！最后我也把我的手机号留给您！如果王先生您有任何行程的更改麻烦您通知我，好吗？
客  户：好的！
规划师：我的手机号是xx。
客  户：xx，记下来了！
规划师：我姓x，xx的x。
客  户：啊，x先生。
规划师：好的，今天非常谢谢您，跟您通电话，也很期待跟您见面，再见！