【资料简介】

保单检视表的使用
辅导目标
1、辅导新人学会使用保单检视表；
2、辅导新人学会利用保单检视表为下次主管陪访做铺垫。
知识点
1、保单检视表的主要功能；
2、保单检视表的构成；
3、保单检视表第一部分的填写步骤；
4、利用保单检视表为主管陪访作铺垫。
目    录
二、课堂演练
一、主管操作要点
辅导流程
事前准备
1、物品准备：
主管操作要点：
二、训前沟通：
1、确认新人是否准备好了辅导过程中所需的资料及工具；
2、告知新人《保单检视表》使用的重要性：
“保单检视表”，不仅可以很快了解客户所投保产品的各种信息，还可以继续发掘客户需求。当然，在现阶段，你还不具备现场做需求分析的能力，怎么办呢？你就需要借助外力，以“邀请专家为客户做保单分析”为由，为我的下次陪访做铺垫。”
重点话术
1、简单介绍保单检视表的主要功能 ：
（1）整理客户已经购买的保单信息；
（2）挖掘客户的需求；