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2017全球资产配置检视计划(27页).ppt
【资料简介】
2017全球资产配置检视计划 客户资产检视 组合产品推广 主要涵盖内容 xx财富 资产配置审视书 资产配置建议书 2016 KYC分析清单 2017客户资产配置检视书 三板斧 资产检视 资产检视的流程 01 2017投资指引内容掌握 02 客户邀约话术 03 邀约到职场, 做好前期准备 04 KYC 标准客户 05 客户资产配置审视 06 客户资产配置建议 07 约定下一次见面 MGM xx财富2017年资产配置策略 邀约客户话术 客户资产配置需求建议书使用说明 客户资产配置需求建议引导话术 1、必须改变固收时代、房产时代的思维,适应全球化、权益类与母基金为财富管理的时代主题。
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